Modul
Kunder
Kundemodulet i Ratios er skabt med det formål at lette og effektivisere håndteringen af klientrelationer. Med fokus på at imødekomme de unikke behov og krav, som revisorer står overfor, tilbyder dette modul en omfattende og brugervenlig platform til at oprette, administrere og efterfølgende pleje klientforhold.
Via CVR-integration holder Ratios altid kundedata opdateret og sørger for at viderefordele dataen til andre relevante systemer. Med integration til både Visma Creditro og Penneo KYC sikrer Ratios, at alle lovkrav bliver overholdt, før arbejdet på en kunde påbegyndes.
Centrale funktioner
9 funktioner i Kunder
Klienter
Oprettelse og vedligeholdelse af omfattende klientprofiler, der inkluderer kontaktoplysninger, virksomhedsoplysninger, branchekode, regnskabsår, opgaver og andre relevante detaljer. Med direkte integration til CVR og LassoX er der ingen behov for at vedligeholde stamdata.
KYC
Med integration til både Visma Creditro og Penneo KYC sikrer Ratios, at alle lovkrav bliver overholdt, før arbejdet på en kunde påbegyndes.
Historik og Kommunikation
En centraliseret log over alle kommunikationer og aktiviteter relateret til hver klient, herunder notater, e-mails, opgaveplan, Revisormappen, mv.
Planlægning
Planlæg direkte på kunde, enten udfra predefinerede skabeloner eller opret dine egne, og få automatisk oprettet opgaver. Tildel medarbejdere ansvar og angiv estimeret tid.
Dokumenthåndtering
Centraliseret opbevaring via Sharepoint-integration og nem adgang til vigtige dokumenter med stærk sikkerhed og versionsovervågning.
Klientrapportering
Generering af tilpassede rapporter og analyser baseret på klientdata og aktiviteter, der muliggør bedre beslutningstagning og rådgivning.
Klientklassificering
Klassificér klienter baseret på størrelse, branche, geografi osv., så I kan fokusere ressourcer og indsats der, hvor det er mest nødvendigt.
Integrationer
Integrér med eksisterende regnskabssoftware og andre værktøjer for problemfri dataudveksling – bl.a. e-conomic, Uniconta, Revibot mv.
Skatte- og autorisationsovervågning
Fuldt overblik over alle kunders autorisationer hos SKAT, inkl. udløbsdatoer, beløb på skattekontoen og eventuelle negative saldi. Automatisk notifikation drevet af Revibot-integration.
Tøv ikke med at tage kontakt
Vi er et af de få softwareselskaber, du faktisk kan ringe til. Book en gratis demo, og se hvordan Ratios kan forenkle jeres hverdag.
Brugt af 100+ revisions- og bogholderfirmaer
