Modul
Leads
Vores leadmodul er udviklet specifikt til revisorer med det formål at sikre en struktureret, sikker og compliant onboarding af nye kunder. Modulet understøtter hele processen – fra indsamling og validering af virksomhedsdata til KYC-godkendelse, aftalebrev og konvertering til kunde.
Med en række avancerede funktioner hjælper leadmodulet revisorer med at holde styr på status, sikre dokumentation og skabe overblik – inden arbejdet overhovedet går i gang. Modulet sparer tid, sikrer datakvalitet og giver jer et solidt afsæt for at opbygge og vedligeholde en sund kundebase – alt sammen integreret direkte i Ratios' platform.
Centrale funktioner
6 funktioner i Leads
Struktureret onboardingproces
Sæt klare trin for onboardingprocessen, fx KYC-godkendelse og aftalebrev, og sikr, at ingen opgaver eller tidsregistreringer igangsættes, før compliance er på plads. Det skaber både overblik og tryghed i salgsprocessen og sikrer overholdelse af interne og lovpligtige krav.
Integration med KYC-udbydere
Følg løbende med i, hvor langt hvert lead er i KYC-processen via integration til din KYC-udbyder. Status opdateres automatisk i systemet, så I altid har overblik over næste skridt i onboardingforløbet.
CVR-ejeroverblik & relationer
Via integration til CVR giver modulet indblik i både legale og reelle ejere samt virksomhedens ejerstruktur. Derudover identificeres automatisk relationer mellem leadet og jeres eksisterende portefølje, så I hurtigt får overblik over koncernforbindelser og potentielle krydsrelationer.
Lasso X ejerdiagram
Visualisér ejerstrukturer og relationer med Lasso X-integration. Få et klart grafisk overblik over ejerskab, koncernforbindelser og personrelationer direkte i leadmodulet.
Aftalebreve og tilbud
Opret og send både tilbud og aftalebreve direkte fra leadmodulet. Alle dokumenter gemmes automatisk på det relevante lead, så I altid har fuld historik, overblik og dokumentation samlet ét sted.
Automatisk konvertering til kunde
Alle validerede leads kan nemt konverteres til kunder i Ratios. Stamdata, historik og aftalegrundlag videreføres automatisk, så du slipper for dobbeltarbejde og sikrer en ensartet kundeoplevelse.
Tøv ikke med at tage kontakt
Vi er et af de få softwareselskaber, du faktisk kan ringe til. Book en gratis demo, og se hvordan Ratios kan forenkle jeres hverdag.
Brugt af 100+ revisions- og bogholderfirmaer
