Effektiv klienthåndtering for revisorer: optimer relationer og datastyring med Ratios’ kundemodul
Kundemodulet i Ratios’ revisorplatform er skabt med det formål at lette og effektivisere håndteringen af klientrelationer og -information for revisorer og revisionsfirmaet. Med fokus på at imødekomme de unikke behov og krav, som revisorer står overfor, tilbyder dette modul en omfattende og brugervenlig platform til at oprette, administrere og efterfølgende pleje klientforhold.
- Klienter: Oprettelse og vedligeholdelse af omfattende klientprofiler, der inkluderer kontaktoplysninger, virksomhedsoplysninger, branchekode, regnskabsår, opgaver og andre relevante detaljer. Med direkte integration til CVR og LassoX er der ingen behov for at vedligeholde eller bekymre sig om stamdata – det klarer vi.
- Historik og Kommunikation: En centraliseret log over alle kommunikationer og aktiviteter relateret til hver klient, herunder notater, e-mails, opgaveplan, Revisormappen, mv.
- Projektstyring: Organisering af timesagsstyring på tværs af klientporteføljen, med mulighed for at tildele ansvar og overvåge fremdriften.
- Dokumenthåndtering: Centraliseret opbevaring via Sharepoint integration og nem adgang til vigtige dokumenter, såsom årsregnskaber, stamdata, mv., med stærk sikkerhed og versionsovervågning.
- Klientrapportering: Generering af tilpassede rapporter og analyser baseret på klientdata og aktiviteter, der muliggør bedre beslutningstagning og rådgivning.
- Klientklassificering: Mulighed for at klassificere klienter baseret på forskellige parametre som størrelse, branche, geografi osv., hvilket gør det muligt for revisorer at fokusere deres ressourcer og indsats der, hvor det er mest nødvendigt.
- Integrationer: Mulighed for at integrere med eksisterende regnskabssoftware og andre værktøjer, der anvendes af revisorer, for at sikre en problemfri dataudveksling (b.la e-conomic, Uniconta, mv.).
Fordele med kunde-modulet
- Forbedret effektivitet: Automatisering af rutinemæssige opgaver og centralisering af klientdata minimerer tidsforbruget og reducerer risikoen for fejl.
- Styrket klientrelation: Bedre forståelse af klientens behov, dokumentudveksling og historik gennem kommunikationslogs hjælper med at opbygge stærkere og mere tillidsfulde relationer.
- Øget Indtjening: Optimeret tidsstyring, opgavestyring og faktureringsprocesser kan bidrage til at øge indtjening og lønsomhed.
- Forbedret compliance: Strømlinet dokumenthåndtering, rapportering og direkte integration til KYC-partnere, sikrer overholdelse af lovgivningsmæssige krav og revisionsstandarder.
Kort sagt, kundemodulet i Ratios er designet til at fungere som en integreret platform, der styrker forbindelserne mellem revisor og klient, samtidig med at det øger effektiviteten og lønsomheden for revisionsvirksomheder.
