Effektiv leadhåndtering for revisorer: Sikre overholdelse af compliance og undgå dobbeltarbejde med Ratios Leadmodul
Vores leadmodul er udviklet specifikt til revisorer med det formål at sikre en struktureret, sikker og compliant onboarding af nye kunder. Modulet understøtter hele processen – fra indsamling og validering af virksomhedsdata til KYC-godkendelse, aftalebrev og konvertering til kunde. Med en række avancerede funktioner hjælper leadmodulet revisorer med at holde styr på status, sikre dokumentation og skabe overblik – inden arbejdet overhovedet går i gang.
Centrale funktioner:
- Struktureret onboardingproces før kundeoprettelse: Sæt klare trin for onboardingprocessen, fx KYC-godkendelse og aftalebrev, og sikr, at ingen opgaver eller tidsregistreringer igangsættes, før compliance er på plads. Det skaber både overblik og tryghed i salgsprocessen og sikrer overholdelse af interne og lovpligtige krav.
- Direkte integration med KYC-udbydere: Følg løbende med i, hvor langt hvert lead er i KYC-processen via integration til din KYC-udbyder. Status opdateres automatisk i systemet, så I altid har overblik over næste skridt i onboardingforløbet.
- Udsendelse af aftalebreve og tilbud: Opret og send både tilbud og aftalebreve direkte fra leadmodulet. Alle dokumenter gemmes automatisk på det relevante lead, så I altid har fuld historik, overblik og dokumentation samlet ét sted, klar til gennemsyn, opfølgning eller konvertering til kunde.
- Automatisk konvertering fra lead til kunde: Alle validerede leads kan nemt konverteres til kunder i Ratios. Stamdata, historik og aftalegrundlag videreføres automatisk, så du slipper for dobbeltarbejde og sikrer en ensartet kundeoplevelse.
- Ejeroverblik og relationer via CVR: Via integration til CVR giver modulet indblik i både legale og reelle ejere samt virksomhedens ejerstruktur. Derudover identificeres automatisk relationer mellem leadet og jeres eksisterende portefølje i platform, så I hurtigt får overblik over koncernforbindelser og potentielle krydsrelationer.
Vores leadmodul sparer tid, sikrer datakvalitet og giver jer et solidt afsæt for at opbygge og vedligeholde en sund kundebase – alt sammen integreret direkte i Ratios’ platform.
