Dette dokument beskriver overgangen fra Ratios Version 1 til Version 2. Du finder en oversigt over de vigtigste nye funktioner, ændringer i platformen samt hvad der er — og ikke er — inkluderet i migrationsprocessen.
Dokumentet henvender sig til:
- Revisorer og bogholdere der anvender Ratios i det daglige arbejde
- Administratorer der håndterer kontoopsætning og brugerstyring
- Ledelse med behov for et overblik over ændringerne
Har du spørgsmål til migrationen, er du velkommen til at kontakte os på support@ratios.dk eller besøge ratios.dk.
Migrationen er i stor udstrækning automatisk — men nogle trin skal du selv gennemføre:
💡 Ratios' supportteam står klar. Skriv til support@ratios.dk eller ring i telefontiden.
Dybdegående vejledning findes på ratios.dk/moduler/kundeportal.
- Strukturerede materialelister pr. opgave eller samlet
- Progressbar så du ser status i realtid
- Kunden vælger filer og uploader med ét klik
- Beskedtråd direkte i delingscenteret
- Vedhæft filer til beskeder
- Notifikationer når kunden svarer
- Mappestruktur med fuld adgangsstyring
- Upload filer direkte fra browser
- Se hvem der har uploadet og hvornår
OBS: Kundeportalen er en del af Premium-brugerlicensen.
Opret enkelt dokumenter baseret på skabeloner — eller fra bunden. Et guidet flow hvor du besvarer simple spørgsmål, som systemet omdanner til færdige dokumenter.
Omfatter bl.a. vedtægter, generalforsamlingsreferater, stiftelsesdokumenter, HR-dokumenter mv.
Hele brugergrænsefladen er gentænkt fra bunden — fokus på hastighed, overblik og en mere behagelig daglig arbejdsgang.
- Nye tabeller med forbedret læsbarhed, sortering og håndtering af store datamængder.
- Animerede visninger der gør det tydeligere hvad der sker, uden at sinke arbejdet.
- Auto-husk på filtre bevarer dine senest anvendte filtre, søgninger og kolonner pr. visning.
- Flere visningsmodeller — listevisning, kortvisning, kompakt visning.
- Forøget hastighed takket være en moderniseret teknisk platform.
- Bedre struktur i menuer og navigation, med de mest anvendte handlinger rykket frem.
- Hurtigere indlæsning på tværs af hele applikationen.
- Høj oppetid med døgnovervågning og automatisk skalering.
- Løbende opdateringer uden nedetid — altid nyeste version.
- Automatisk backup med flere daglige sikkerhedskopier.
- Moderne arkitektur til hurtig udvikling af nye funktioner.
- Optimeret til alle enheder — computer, tablet og mobil.
- To-faktor-autentificering (2FA) via Microsoft, kan gøres obligatorisk på kontoniveau.
- Rollebaseret adgangsstyring ned på funktions- og modulniveau.
- Kryptering af data både under transport (TLS) og ved opbevaring.
- Fuld GDPR-compliance med dokumenterede processer.
- Databehandleraftale (DPA) opdateret efter gældende lovgivning.
- Hosting i EU hos anerkendte leverandører.
× Ikke inkluderet i migrationen - data du selv skal flytte.
| Datatype | Status |
|---|---|
| Logning af bruger på statuslisteafkrydsninger | ×Ikke inkluderet |
| Brugerspecifikke dashboard-notater og to-do-lister | ×Ikke inkluderet |
| Dashboard-opsætning og kolonnerækkefølger | ×Ikke inkluderet |
| Kundebeskrivelser (notat fane) | ×Ikke inkluderet |
| Checklisteforbindelse til statusliste | ×Ikke inkluderet |
| Kommentarer på opgaver | ×Ikke inkluderet |
| Kontraktvariabler | ×Ikke inkluderet |
Data markeret som "Ikke inkluderet" forsvinder ikke — de forbliver tilgængelige i V1 i to måneder efter overgang.
Findes ikke i ny version
| Datatype |
|---|
| Outlook klient add-in er erstattet af M365-platformsopkobling. |
| Data fra intranetmoduler såsom nyheder og opslagstavler er ikke integreret i den nye version. |
| Budgetmodulet er fuldt automatiseret i V2, og gamle budgetdata kan derfor ikke importeres. |
Overføres delvist
| Datatype | Status |
|---|---|
| Revibot-integrationen skal opsættes på ny. Bagudrettet data kan importeres fra Revibot | !Delvist |
| Kontaktpersoner kan ikke 1:1-migreres – eksporteres og overføres af Ratios support | !Delvist |
| E-mails overføres med længere behandlingstid (krypteret data dekrypteres og overføres) | !Delvist |
| LassoX statusopdateringer overføres på alle regnskaber – ikke bagudrettet stamdata | !Delvist |
✓ Hvad overføres fuldt ud
Følgende data migreres automatisk uden tab:
| Datatype | Status |
|---|---|
| Stamdata (kunder, medarbejdere, etc.), salgspriser, brugerdefinerede felter, afdelinger, mv. | ✓Inkluderet |
| Flex- og feriesaldi, ugelukninger, reguleringer, mv. | ✓Inkluderet |
| Igangværende arbejder og produktion | ✓Inkluderet |
| Fakturering og historik, dækninger, udligninger, mv. | ✓Inkluderet |
| Opgaver og ressourceposter, fordelinger og tilkoblede felter | ✓Inkluderet |
| Statuslister, afkrydsninger, kommentarer og afhængigheder | ✓Inkluderet |
| Leads, stages, statusser, lead-stamdata, KYC-opkobling | ✓Inkluderet |
| Opgaveskabeloner og checklister, opmapning og afhængigheder | ✓Inkluderet |
| Kontrakter, tilbud og skabeloner | ✓Inkluderet |
| Integrationer og nøgler (undtagen Microsoft365-rettigheder) | ✓Inkluderet |
| Projekter, årstal, labels, standardprojekter, mv. | ✓Inkluderet |
| Kundeaktiviteter og notater | ✓Inkluderet |
| Abonnementer (standard og aconto-aftaler) | ✓Inkluderet |
| Varer og ydelser | ✓Inkluderet |
| Penneo Sign og e-signaturfiler, kundemapning | ✓Inkluderet |
| Udlæg, kørsel og styksalg | ✓Inkluderet |
| Tidskoder, feriekoder, interne koder, e-mailskabeloner | ✓Inkluderet |
| Teams- og afdelingsopsætninger | ✓Inkluderet |
| Fakturatekster, over-/underdækningsprincipper | ✓Inkluderet |
| Opgavetyper, regnskabsår, udførselsår | ✓Inkluderet |
| Kørselssatser og interne tidsopsætninger | ✓Inkluderet |
| Arkiverede kunder, medarbejdere og historik | ✓Inkluderet |
Datoer justeres efter den konkrete aftale med den enkelte kunde.
- Fase 1 — ForberedelseDag 0 · Validering af eksisterende data og konfiguration
- Fase 2 — Test-migrationDag 0 · Overførsel til testmiljø
- Fase 3 — DataoverførselDag 1 · Ratios overfører data
- Fase 4 — Go-liveDag 1 · Produktion går live på Version 2
- Fase 5 — Afvikling af V1Dag 60 · Data i V1 slettes
Efter overgangen til V2 bevares din adgang til V1 i en periode, så du kan slå op i data og hente eventuelle informationer der ikke er en del af den automatiske migration.
- Eksport af data fra V1 kan foretages frem til udløbet af 60-dages-perioden.
- Efter 60 dage lukkes V1 permanent og adgangen ophører.
- Data arkiveres derefter iht. gældende lovgivning og kan kun genfremfindes ved særlig henvendelse til support.
💡 Ratios' supportteam står klar. Skriv til support@ratios.dk eller ring i telefontiden.
Hjælp i platformen
- Vejledningsmodul — find svar på mange spørgsmål direkte i platformen.
- Globalt søgefelt i toppen søger på tværs af platformen — inklusive vejledninger.
- Guidet tour — klik på "?" for en rundvisning i platformens funktionaliteter.
- Chatfunktion i nederste venstre hjørne giver hurtig adgang til vores support.